Kagaku na Yatsura

Haruki tizenéves fiú, akinek két nem túl hétköznapi barátja van. Ayana átalakult részleges kutyává, amint a kutya füle és farka mutatja. Ayanának óriási a szoptató melle is. Airi viszont kiborg lány, és rengeteg mechanikus eszköz van nála. A történet akkor kezdődik, amikor Ayana és Airi is azt akarja, hogy Haruki csatlakozzon klubjához, és Harukinak ki kell választania a másikat. Ayana tudományos klubjának több köze van az élőlények átalakításához, míg Airinek a mechanikusabb tudományokhoz. Kísérleteik Harukit maguk mellé győzni általában meztelenséggel és szexuális izgatással járnak. Harukinak furcsa iskolai élete lesz.